Vad är digital portfolio management nordea

Lotta Grethes kom mot bankvärlden direkt ifrån universitetsstudierna inom nationalekonomi inom start vid 1990-talet. Hennes artikel handlade ifall optimala valutakorgar tillsammans med utgångspunkt inom modern portföljteori, enstaka teori vilket till övrigt fick Nobelpriset identisk år.

– då jag kom mot Nordea således fanns detta inom rollen vilket fara manager inom dem förvaltningsteam liksom skötte global aktieförvaltning på grund av bankens fonder, berättar hon. 

Lotta analyserade riskerna inom fonderna samt ägde dialog tillsammans med förvaltarna.

beneath enstaka period samlades all portföljanalyskompetens, tillsammans Lotta likt grupp leader på grund av Stockholmsteamet. Därefter fanns hon fondförvaltare på grund av bland annat Nordeas svenska indexfond.

– Efter några kalenderår kom jag till avdelningen Asset Allocation samt arbetade tillsammans strategisk allokering på grund av bankens läka sparandekoncept. Jag började även arbeta tillsammans för att analysera större kunders portföljer. För fyra kalenderår sedan kom jag mot Family Office & Special Clients, inom rollen likt investment manager tillsammans med fokus vid dem strategiska delarna.

Arkitektdrömmar

Under studieåren plats detta ej självklart för att portföljförvaltning från tillgångar skulle bli en professionellt gebit.

inom start ägde Lotta Grethes till intention för att bli arkitekt, dock snart tog intresset till vetenskapen om resurserhandel och finans ovan.

Diskutera tillsammans din rådgivare inom Private Banking angående diskretionär förvaltning kunna existera något till dig samt vilken riskprofil såsom skulle passa dig bäst.

Drygt tre decennier senare får alltså kunderna vid Nordea Family Office & Special Clients ta sektion från hennes erövrade kunskaper samt erfarenheter.

 – Jag gillar verkligen mitt arbete. oss existerar en ”dream team” samt äger en nära samarbete. inom min roll såsom strateg tillsammans med fokus vid långsiktig kapitalförvaltning får jag utlopp till mina intressen för att räkna, analysera samt möta människor.

Kunderna uppskattar vårt sysselsättning samt tycker för att detta existerar värdefullt för att ett fåtal ta sektion från detta långsiktiga samt omfattande perspektivet. detta skapar lugn samt stabilitet, säger hon.

Teamet vid Family Office & Special Clients förvaltar avgörande tillgångar på grund av privatpersoner. Lotta Grethes arbetsuppgift existerar för att titta mot helheten inom fanns samt ens portfölj samt anknyta den mot ett långsiktig plan på grund av tillgångsallokering.

denna använder antaganden liksom existerar vid verkligt utdragen sikt, upp mot 20 tid.

Vad existerar Fondväljaren samt hur fungerar tjänsten?

dem pedagogiska verktygen handlar angående både psykologi samt matematik. Grunden existerar stringenta analyssystem, dock många från hennes sysselsättning handlar ifall för att möta samt lyssna vid kundernas behov. 

Charlotta ”Lotta” Grethes

Född: 1964 inom Helsingborg, uppvuxen utanför huvudstaden samt äger rötter ifrån Dalarna.

Familj: Ensamstående, numeriskt värde vuxna barn.

Bor: Lidingö, strax utanför Stockholm.

Utbildning: Nationalekonomi, Stockholms universitet.

Gör: Strateg på Nordea Family Office & Special Clients.

Intressen: tradition, nutida konstverk, artikel ute inom naturen, matlagning, fäboden inom Dalarna.

Dold talang: ”Hmm… jag existerar utmärkt vid för att tälja göra snygg smörknivar, sammetslena.”

– ett betydelsefull sektion från mitt jobb existerar för att producera medvetenhet samt medvetande på grund av utmaningarna samt möjligheterna såsom finns tillsammans med förvaltning från en större tillgångar.

Jag hjälper kunderna för att sätta samman enstaka portfölj liksom passar deras individ. enstaka sektion önskar ta mer fara samt ett fåtal tillfälle mot högre utdelning, andra existerar många försiktiga, säger hon.

Alternativa investeringar

Portföljteorin äger anpassats mot sin period samt nyckeln heter diversifiering såsom innebär för att sprida riskerna mellan samt inom olika tillgångsslag.

Aktier samt räntepapper existerar grunden inom dem flesta portföljer samt historiskt besitter man även fått viss utdelning på grund av valuta vid konto. Trots för att detta ej existerar fallet inom dygn således existerar en visst mått från likvida medel ett betydande komponent inom ett portfölj, menar Lotta Grethes.

– detta ger chans för att agera, ej minimalt inom samband tillsammans med kraftiga fall likt beneath inledande pandemiåret.

inom liknande lägen fungerar likvida medel liksom enhet som dämpar stötar dock dem ger även frihet samt möjligheter för att agera då priset plötsligt fallit kraftigt, säger hon.

I dessa tider från nollränta jagar samtliga investerare efter ytterligare källor mot utdelning, gärna sådant vilket ej rör sig vid identisk sätt såsom dem gammal tillgångsslagen.

detta ger en något som ökar i storlek eller antal nyfikenhet till alternativa investeringar:

– Private equity existerar varmt. Allt ifrån enskilda onoterade bolag mot fondlösningar. detta ger flera möjligheter till personer tillsammans större tillgångar. detta fullfölja även private kredit, direktlån, liksom är kapabel ge lite högre ränta.

Inom alternativa investeringar finns allt ifrån relativt nedsänkt fara mot många upphöjd fara. Inom detta parti finns även hedgefonder, egendomar, infrastruktur, skogsområde samt ingredienser.

Vad existerar diskretionär förvaltning?

detta finns goda möjligheter mot riskspridning. detta existerar viktigt även inom detta denna plats fallet, säger hon.

Två utställningar såsom berör

Varje portfölj skräddarsys samt såsom förvaltare existerar detta viktigt för att erhålla enstaka foto från kurera kapitalet till för att behärska ge relevanta råd. detta utför för att även samlande från konstverk, fordon samt champagne kunna äga innebörd till helheten.

Just konstverk besitter denna studerat särskilt ifrån en förvaltarperspektiv. 

– Värdet vid konstverk besitter flera dimensioner, var priset bara existerar en. bildkonst skiljer sig vid flera sätt ifrån finansiella tillgångar. detta existerar ett heterogen samt ej därför tydlig handelsplats.

Therese, vilket existerar diskretionär förvaltning?

allmänt förmå sägas för att kultur rör sig speciell mot gammal tillgångar samt detta existerar positivt då man bygger ett portfölj samt önskar sprida riskerna. dock kultur existerar svårt för att bedöma samt räkna vid. Oavsett vilket värde konsten besitter sålunda tycker jag för att man inom inledande grabb bör titta vid bildkonst såsom något vilket ger njutning samt berör, säger hon.

Vilken bildkonst njuter ni egen av? 

– Jag gillar contemporary art, nutida kultur.

detta existerar svårt för att nämna någon speciell konstnär, dock jag tänker vid numeriskt värde verkligt minnesvärda, spektakulära utställningar vid Royal Academy inom London, Anish Kapoors samt Ai Weiweis. Jag uppskattade även Louise Bourgeois utställning vid Louisiana väldigt många (ett museum likt till övrigt står högt inom utbildning vad gäller arkitekturen).

I bas samt botten existerar Lotta Grethes alltså ännu intresserad från detta estetiska, såsom nutida kultur samt ytterligare tradition.

Vi existerar ett världsledande digital finansinstitut likt önskar producera positiva kundupplevelser.

detta vilket enstaka gång började såsom ett vision ifall för att bli arkitekt existerar inom solens tid en brinnande nyfikenhet. möjligen existerar detta även detta likt fullfölja för att denna efter trettio kalenderår inom branschen existerar medveten ifall för att detta ej finns enstaka helt sanning på baksidan hur man sätter ihop ett optimerad portfölj.

detta existerar även enstaka konst.

Text: Anders Ström  Foto: Peter Cederling

Publicerat 30.04.2021